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原题:整个市场对这个行业是乐观的,但它已经暴跌了560亿!”“神鸟”华为:尽最大努力寻找解决方案!“国内替代”何时生效?由于华为的业务,整个市场上周末几乎都在唱更多的国产代替品,但周一的市场反应有点耳光。5月18日,A股市场收盘指数相对平稳。不过,持平背后的许多个股跌幅相对较大,尤其是半导体行业,投资者对此寄予厚望。受美国周五晚间对华为提出的“强硬举措”影响,几乎所有市场都在周末讨论国内替代方案,并认为华为的产业链将是一个历史性机遇。

不过,周一上午,市场确实对预期作出了反应。多数半导体股开盘走高,但开盘后不久即出现跳水。截至收盘,半导体50指数跌幅超过4%。wind数据显示,中信半导体行业整体市值下降560亿元。更值得注意的是半导体的基准价格,在不到一年的时间里已经上涨了19倍。同时,数据还显示,4月1日至今,从半导体行业ETF中提取的资金接近90亿元。那么,为什么会有这么大的期望差距呢?数小时后,华为就美国商务部修改华为直接产品规则发表媒体声明:华为正在对这一事件进行全面评估,预计我们的业务将不可避免地受到影响。

我们将尽最大努力寻找解决方案,我们希望客户和供应商将与华为合作,消除这一歧视性规定的不利影响。从声明来看,华为显然存在一些问题。半导体周一大跌560亿,市场走势震荡。早盘,股指触底反弹。下午,它冲高回落。股票分化非常严重。截至收盘,共有60只个股,近40只个股跌幅超过9%。总体来看,大盘涨少跌多,上涨股1502家,下跌股2175家。从结构上看,科技股全线下跌,消费电子、苹果、华为、5g概念股继续走弱,半导体尾盘跳水。

上周末普遍看涨的半导体,全天市值缩水560亿。半导体行业风向标,去年上市的牛股,正宗的华为概念股卓盛微全天跌停,市值蒸发约69亿元。自上市以来,该股在不到一年的时间里上涨了19倍,即使按开盘后的价格计算,其最高回报率也接近400%。除卓盛微外,威尔股份、兰奇科技、汇鼎科技、昭仪创新等个股也大幅下跌。从资本角度看,被誉为市场风向标的ETF近期处于持续净赎回状态。有四种半导体ETF:芯片ETF(159995)、半导体50(512760)、芯片基金(159801)、半导体(512480)。

从4月1日至最新数据,四只基金的份额减少了83亿份,估计减持金额为90亿元。其中,两只筹码基金的股价大幅缩水。市场突然出现如此糟糕的预期,原因何在?分析人士认为,短期内,由于华为事件,整个产业链可能面临一定压力。由于半导体工业是全球性的,一个国家很难拥有所有的技术和材料。华为也是一个巨大的需求者。如果华为的需求减弱,其行业估值将不可避免地面临调整。科技牛市的小波折还是大结局?那么,你是想终结你一直强调的技术牛、进口替代牛和国产牛,还是这只是一个小小的转折,不影响长期趋势?从产业角度看,国际博弈形势的加剧必将进一步推动科技产业的发展。

毫无疑问。上海证券的袁伟进表示,华为背后的半导体产业链是美国遏制中国科技产业的命脉,中国半导体产业已经到了逆水行舟的阶段。我国只有将外部压力转化为半导体产业发展的动力,利用好大量资金和资本市场,优化资源配置,加快产业发展。在业内,华为对国内企业的支持,以及政策推动的产业链上下游的相互帮助不断显现。另一个幸运的是,科技创新板中大量“硬科技”资产获得了较好的融资渠道,相关产业链的上市公司也获得了较强的市场估值。

目前,我国半导体产业还处于朝阳阶段,这可以看作是10年前的手机产业链。我相信,在政策和科技周期的共振下,国内半导体行业一定会有一个巨大的增长。据深港证券提供的信息,美国是集成电路的发明地。目前,美国在集成电路领域也处于世界领先地位。据IC insights统计,根据公司总部所在地,2019年,美国IDM公司收入占全球总收入的51%,而无晶圆厂公司收入占全球总收入的65%,占全球总收入的55%,远远超过世界其他国家和地区。

2020年第一季度,全球十大半导体行业销售企业中有六家来自美国。华为海思首次进入前十,但规模远不及英特尔、博通、高通等半导体设备领域,2019年全球半导体设备制造商销量前五名中有三家来自美国,应用材料连续多年位居世界第一。十大公司中有四家来自美国。目前,美国公司的设备销往世界各地。几乎所有的工厂都将使用美国的设备。目前,我国半导体工业的整体水平与美国有很大的不同,但中美之间的摩擦使我们认识到了自主控制的重要性。

国内半导体产业受到高度重视,国内替代进程必将加快。从资本角度看,科技股和成长股的回调也可能有资本扰动的原因。近期,债券期货继续下跌。周一,10年期国债期货再度下跌0.52%,10年期国债收益率达到2.7%以上。尽管近期银行间基金利率仍处于历史低位,但预期利率下行空间并不是特别大。作为估值和风险溢价的锚定,10年期国债收益率持续走高。这种趋势会对成长股的估值带来一定压力,而且会越来越大。在此背景下,科技股的集体回调也可能是估值压力的集中释放。

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